Англия, 1899 год. Молодой врач Эдвард Ньюгэйт, только окончивший Оксфорд, начинает службу в уединённой лечебнице для душевнобольных. Среди пациентов его особенно заинтересовывает миссис Грэйвс — изящная женщина с диагнозом истерия, помещённая сюда после нападения на жестокого супруга. Директор клиники мистер Лэмб практикует нетрадиционные подходы: поощряет фантазии больных и разрешает им свободно перемещаться по территории. Однако вскоре Эдвард понимает, что эти странности — лишь верхушка тайны, скрывающейся в старых стенах заведения.
С каждым днём Ньюгэйт замечает всё более тревожные детали. Поведение миссис Грэйвс оказывается сложнее обычной истерии, а методы Лэмба таят в себе необъяснимую глубину. Прогулки пациентов по тёмным коридорам, их тихие разговоры с невидимыми собеседниками — всё это наводит на мысль, что в клинике происходит нечто выходящее за рамки науки. Эдвард начинает сомневаться, где кончается лечение и начинается нечто иное, куда более загадочное и пугающее.